As categorias funcionam como um plano de contas, organizando as transações financeiras conforme sua natureza. Elas são essenciais para compreender a origem e o destino dos recursos financeiros, facilitando a análise e o controle das finanças.
Para oferecer uma visão detalhada das finanças da empresa, as categorias financeiras são atribuídas a cada despesa ou receita registrada. Na plataforma da BrickUp, você tem a flexibilidade de personalizar seu plano de contas, criando as categorias que melhor atendem às necessidades do seu negócio.
Para criar ou gerenciar cadastros de fornecedores, acesse o menu lateral da sua organização, selecione Cadastros → Financeiro → Categorias.
Por padrão, as categorias relacionadas a Pagamentos (RH) já vêm pré-cadastradas pela BrickUp e não podem ser editadas. No entanto, ao clicar em 
, você poderá criar novas categorias conforme sua necessidade, bastando apenas definir um nome para cada uma.
Caso deseje adicionar subcategorias, basta clicar no ícone 
à direita da categoria e preencher o nome da subcategoria. Isso permitirá organizar ainda mais suas transações de acordo com as suas necessidades.
Ao utilizar o módulo Financeiro, você terá a opção de filtrar todos os lançamentos vinculados à categoria financeira definida, facilitando a visualização e o controle das transações de acordo com a classificação escolhida.
