Gerencie seus clientes com facilidade: do cadastro à organização da base.
Quando você cria um novo projeto ou orçamento, pode associá-lo diretamente a um cliente. Isso facilita muito o seu trabalho, porque os relatórios, pedidos de compra e orçamentos já vão trazer automaticamente os dados desse cliente preenchidos.
Como cadastrar clientes
1. No menu lateral do sistema, clique em Cadastros e depois em Clientes.
2. Clique em Adicionar para criar um novo cadastro.
3. Defina se o cliente é pessoa física ou jurídica, pois essa escolha determinará os campos seguintes.
- Pessoa Física: Preencha o nome, CPF, telefone, e-mail e endereço.
- Pessoa Jurídica: Insira o nome fantasia, razão social, CNPJ, inscrições municipal e estadual, além das informações de endereço.
Dica: Se desejar configurar uma Automações de notificação para receber um lembrete de aniversário do cliente, preencha a data de nascimento.
4. Após preencher todos os campos, clique em Salvar.
Como desativar um cliente
Se um cliente não estiver mais ativo, você pode mudar o status dele para Inativo e assim manter sua lista organizada. Para fazer isso, siga os passos abaixo:
1. Clique no ícone de lápis 
para editar o cadastro do cliente.
2. Encontre o campo Status e selecione a opção Inativo.
3. Clique em Atualizar para salvar a alteração. Após isso, o cliente será listado como inativo.
Clientes marcados como inativos não aparecerão na lista de clientes ativos, facilitando a organização da sua base.