A funcionalidade de Gestão Financeira Automatizada da Brickup conecta suas contas bancárias via Open Finance e utiliza inteligência artificial para otimizar toda a gestão financeira da sua operação. Com ela, você consegue:
- Importar automaticamente as movimentações bancárias, sem necessidade de lançamentos manuais.
- Classificar e reconciliar os lançamentos financeiros de forma inteligente.
- Receber sugestões de registros contábil-financeiros com base nos dados importados.
- Organizar suas informações a partir de um Plano de Contas estruturado.
- Gerar relatórios como o DRE, prontos para análise.
Na prática, você deixa de digitar extratos manualmente e passa a validar sugestões inteligentes em uma única tela de conciliação, com seus dados financeiros organizados e atualizados.
1. Como conectar sua conta bancária
Para começar, é necessário conectar sua conta bancária ao Open Finance. Você pode fazer isso de três formas:
a) Vincular uma conta já existente
Se você já possui uma conta cadastrada no Brickup para classificação financeira, é possível vinculá-la diretamente à conciliação automatizada.
⚠️ Atenção: Caso ainda não tenha uma conta cadastrada, utilize as opções b) ou c). Ao conectar uma nova conta, ela será criada automaticamente em Cadastros → Financeiro → Contas.
Passo a passo:
- Acesse Cadastros → Financeiro → Contas.
- Localize a conta bancária que deseja vincular para conciliação.
- Clique no ícone de link (
), opção "Vincular conta ao Open Finance". - Uma janela será aberta: clique no botão "Começar".
- Avance para o Tópico 2 deste artigo: “Começar a Conexão”.
b) Por meio do menu Integrações
- Acesse Integrações por um dos caminhos:
- Menu Obras → canto superior direito → Integrações.
- Menu Configurar → aba Integrações.
2. Clique em Conectar Banco.
3. Selecione "+ Conectar conta" para adicionar uma nova conta.
4. Uma janela será aberta: clique no botão "Começar".
5. Avance para o Tópico 2 deste artigo: “Começar a Conexão”.
c) Através do menu Financeiro
-
Acesse o menu lateral em Financeiro → Conciliação.
-
Localize a conta bancária que deseja vincular para conciliação.
-
Clique no ícone de "Conectar via Open Finance →"
e depois, clique no botão "+ Conectar conta" para adicionar uma nova conta. -
Em seguida, uma janela será aberta: clique no botão "Começar".
-
Em seguida, avance para o Tópico 2 deste artigo: “Começar a Conexão”.
2. Começar a Conexão
Após clicar em "Começar", você será direcionado para a conexão com sua instituição financeira:
- Busque pelo nome do seu banco.
- Utilize os filtros “Pessoal” ou “Empresas” para facilitar a busca.
- Selecione a instituição desejada.
- Siga o fluxo de autenticação solicitado pelo banco.
⚠️ Importante sobre a conexão
- Cada instituição possui seu próprio método de autenticação;
- Pode ser necessário login, QR Code, token ou biometria;
- A integração é realizada via Open Finance (Pluggy), garantindo segurança no compartilhamento dos dados;
- Após a conexão, o sistema pode levar até 24 horas para importar os lançamentos iniciais.
3. O que acontece após a conexão
Após conectar sua conta:
- As movimentações bancárias são importadas automaticamente;
- A IA da Brickup realiza a classificação e sugere lançamentos financeiros;
- Os dados são organizados com base em um Plano de Contas sugerido;
- Você poderá revisar tudo em uma única tela de conciliação.
Acesse em: Financeiro → Conciliação
🔄 Atualização dos dados
- A sincronização ocorre automaticamente a cada 24 horas;
- Novas movimentações serão importadas e processadas pela IA.
Se necessário, você pode atualizar manualmente:
-
Acesse Integrações.
-
Passe o mouse sobre os 3 pontinhos da conta bancária desejada.
-
Clique em "Atualizar conta".
