Conectar a conta bancária ao Open Finance Brickup garante integração automática das movimentações financeiras, eliminando lançamentos manuais. Isso traz transparência e segurança, com dados sempre atualizados em tempo real.
1. Como conectar a sua conta bancária
Para iniciar o uso da Conexão bancária direta (Open Finance), é necessário primeiro conectar a sua conta bancária. Você tem três opções para fazer essa conexão:
a) Vincular conta bancária já existente no sistema
Caso você já tenha uma conta cadastrada no Brickup que utiliza para classificar seus lançamentos financeiros, é possível conectar e vinculá-la na Conciliação Direta.
‼️Aviso: Se você ainda não tiver uma conta criada, basta seguir o passo b) ou c) indicados neste documento para realizar o cadastro antes de prosseguir com a conexão. A conta conectada automaticamente criará um item no menu Cadastros > Financeiro > Contas.
1 - Acesse o menu lateral em Cadastros > Financeiro > Contas;
2 - Localize a conta bancária que deseja vincular para conciliação;
3 - Clique no ícone de link (
), opção "Vincular conta ao Open Finance";
4 - Uma janela será aberta: clique no botão "Começar".
5 - Avance para o Tópico 2 deste artigo: “Começar a Conexão”.
b) Por meio do menu Integrações
1 - Acesse o menu integrações através de um dos caminhos:
- No Menu Obras, no canto superior direito da tela, clique no botão Integrações;
- No Menu Configurar, acesse a aba Integrações;
2 - Em seguida, clique em Conectar Banco;
3 - Selecione o botão "+ Conectar conta" para adicionar uma nova conta.
4 - Uma janela será aberta: clique no botão "Começar".
5 - Avance para o Tópico 2 deste artigo: “Começar a Conexão”.
c) Através do menu Financeiro
1 - Acesse o menu lateral em Financeiro > Conciliação.
2 - Localize a conta bancária que deseja vincular para conciliação.
3 - Clique no ícone de "Conectar via Open Finance" 
e depois, clique no botão "+ Conectar conta" para adicionar uma nova conta.
4 - Em seguida, uma janela será aberta: clique no botão "Começar".
5 - Em seguida, avance para o Tópico 2 deste artigo: “Começar a Conexão”.
2. Começar a Conexão
6 - Após clicar no botão de "começar", busque pela instituição financeira: Use o campo de busca para digitar o nome da sua instituição bancária e as abas ‘Pessoal’ ou “Empresas’ para filtrar os resultados e facilitar a busca.
Após selecionar a instituição bancária, siga o passo a passo solicitado pelo próprio banco para concluir a conexão dos seus dados bancários.
‼️Importante:
- Cada instituição terá o seu próprio processo de conexão, ou seja, próprio método de autenticação;
- O processo pode solicitar login bancário, leitura de QR Code, chave de segurança (Token) ou biometria facial, dependendo do seu banco.
- Depois de finalizar a conexão com o banco, aguarde até 24 horas para que o sistema capture automaticamente os lançamentos financeiros da conta bancária que você acabou de conectar.
7 - Após a conexão da conta bancária, aguarde alguma horas e depois acesse o menu lateral > Financeiro > Conciliação para acessar a tela de Conciliação Bancária.
⚠️Importante: Após a conexão, a atualização dos novos lançamentos ocorre automaticamente a cada 24 horas, ao final do dia. Assim, novos movimentos da sua conta bancária passarão a aparecer no Brickup deste período.
Se preferir, você também pode realizar atualização manualmente:
1 - Acesse Integrações
2 - Passe o mouse sobre os 3 pontinhos da conta bancária desejada
3 - Clique em "Atualizar conta".
