Gere relatórios claros e profissionais do seu planejamento, prontos para compartilhar com sua equipe ou cliente.
Ao criar um planejamento, você pode exportá-lo em diferentes formatos para análise, compartilhamento ou apresentação dos dados.
Para exportar, clique no botão Exportar disponível na tela do planejamento. A plataforma oferece quatro formatos principais:
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XLS Sintético
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PDF (Simples)
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PDF (Customizado)
1. XLS Sintético
A planilha Sintética é uma versão resumida do planejamento, exibindo os dados essenciais para análise de custos, como:
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Atividades organizadas em níveis (atividades principais, subetapas e itens específicos)
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Período de execução, unidade de medida e quantidade
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Valores de custo unitário e de venda, BDI e descontos aplicados
🚨 Atenção: O XLS Sintético exporta apenas as colunas que estão visíveis na tela. Para personalizar, clique no ícone de engrenagem 
e selecione as colunas desejadas.
Esse formato oferece uma visão consolidada do planejamento, destacando o custo total, o valor com BDI, os descontos aplicados e o valor final de venda — permitindo uma leitura rápida e clara do resultado financeiro.
2. PDF (Simples)
O PDF Simples gera um arquivo correspondente ao que está sendo visualizado na tela no momento da exportação.
Passos:
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Ajuste as opções de visualização usando o ícone de engrenagem
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Clique em Exportar e selecione PDF (Simples)
💡 Para exportar exclusivamente o gráfico de Gantt, clique no ícone de engrenagem e selecione a opção “Somente Gantt” antes exportar.
3. PDF (Customizado)
O PDF Simples gera um arquivo correspondente ao que está sendo visualizado na tela no momento da exportação.
- Modelos disponíveis
Ao exportar, é possível escolher entre três modelos de layout:
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Proposta
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Custos
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Personalizado
Além disso, o documento pode ser gerado nas orientações:
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Retrato: ideal para apresentações mais compactas (até 9 colunas)
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Paisagem: permite exibir mais informações na mesma página (até 15 colunas)
Clique em exportar e depois em pdf customizado para visualizar as opçoes de edição:
a) Colunas
No modelo Personalizado, você pode definir quais colunas serão exibidas no relatório, como:
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ID
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Atividade
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Datas de início e término
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Duração
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Quantidades
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Valores de custo e venda
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BDI
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Descontos
Essas opções estão disponíveis nas abas Básico e Avançado, permitindo ajustar o nível de detalhe de acordo com o público-alvo da proposta.
Atenção: o número de colunas exibidas no relatório varia conforme a orientação escolhida.
- No modelo Retrato, é possível selecionar até 9 colunas.
- Já ao optar pelo modelo Paisagem, o limite aumenta para 15 colunas, permitindo visualizar uma quantidade maior de campos de forma mais clara e organizada.
b) Sumário (Totais)
Na seção Sumário (Totais), você pode incluir os totais gerais do orçamento — com ou sem aplicação de BDI e descontos — garantindo flexibilidade na apresentação dos números ao cliente ou à equipe interna.
c) Capa e Logotipo
Para deixar o documento mais profissional, é possível inserir uma imagem de capa (como o logotipo da empresa ou uma foto do projeto).
- Clique no ícone de Editar sobre o logotipo para alterar a imagem.
Lembre-se: ao alterar o logotipo por este caminho, a imagem da sua empresa será atualizada em todo o sistema.
Essa opção funciona como um atalho para o mesmo processo que seria realizado em Configurar > Empresa > Adicionar Logo.
- Clique no ícone Trocar imagem para alterar a capa.
- Caso deseje remover, utilize o ícone Excluir.
d) Pré-visualização e Exportação
Antes de gerar o arquivo final, utilize a função Pré-Visualizar para revisar o layout e garantir que o PDF será exportado conforme o esperado.
Após revisar:
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Clique em Confirmar e Exportar.
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Faça o download do documento no formato desejado.
💡 Dica: o modelo Proposta é ideal para apresentações comerciais, pois destaca valores e informações visuais do projeto.
