As automações de notificação permitem o envio automático de alertas e atualizações, garantindo que as informações cheguem às pessoas certas no momento adequado. Com isso, a comunicação se torna mais eficiente, os processos mais organizados e a produtividade da equipe aumenta.
1. Como acessar as automações
Para configurar as automações de notificação:
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No menu lateral, clique sobre o ícone do seu usuário.
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Selecione Configurar → Automação.
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Ative as opções mais relevantes para a gestão das obras e dos processos da sua empresa.
Importante: Para o envio de notificações por e-mail, o usuário deve possuir um endereço de e-mail válido cadastrado no sistema.
2. Automações de cotação e lembretes
Na seção de Cotações, é possível configurar alertas automáticos para diferentes etapas do processo.
⚠️Apenas usuários com permissão de Administrador (Adm) no módulo de Cotações podem ativar essas automações.
a) 'Quando uma cotação for criada, enviar e-mail para:'
Sempre que uma nova cotação for criada (via aplicativo ou web), um e-mail será enviado automaticamente aos usuários definidos.
Como configurar:
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Ative a automação clicando no botão de ativação
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Selecione os destinatários:
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Responsável pela solicitação
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Gestor da solicitação
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Outros usuários específicos do sistema
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O e-mail conterá um link direto para a cotação, facilitando o acesso imediato.
b) 'Quando uma cotação mudar de status, enviar email para:'
A cada alteração de status da cotação, os usuários configurados receberão uma notificação por e-mail.
Como configurar:
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Habilite a automação pelo ícone de ativação
. -
Selecione os destinatários:
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Responsável pela solicitação
-
Gestor da solicitação
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Outros usuários específicos do sistema
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O e-mail incluirá um link direto para a cotação com o status atualizado.
3. 'Quando o responsável por uma cotação for definido, enviar email para:'
Sempre que um responsável for atribuído a uma cotação, um e-mail de notificação será enviado automaticamente.
4. 'Quando uma cotação for aprovada, enviar email para:'
Ao concluir uma cotação (status Concluída), os usuários definidos na automação recebem uma notificação por e-mail.
Funcionalidades adicionais:
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É possível incluir o fornecedor da cotação como destinatário.
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Para isso, o fornecedor deve possuir um e-mail válido cadastrado.
No e-mail recebido, haverá um link para download do pedido de compra, gerado automaticamente.
O arquivo disponibilizado é um PDF da Ordem de Execução, criado após a conclusão da fase de cotação.
5. 'Receber um lembrete em meu email X dias antes do aniversário do cliente'
Mantenha o relacionamento com seus clientes sempre em dia. Com essa automação, você pode configurar o envio de um e-mail X dias antes do aniversário do cliente.
Para utilizar:
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O cadastro do cliente deve conter a data de aniversário.
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Defina quantos dias antes da data o lembrete será enviado.
6. 'Receber um lembrete em meu email 1 dias antes do vencimento do boleto, enviar email para:'
Receba um aviso por e-mail antes do vencimento do boleto da BrickUp.
Como configurar:
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Ative a automação.
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Informe o(s) e-mail(s) que devem receber o lembrete.
Dica: Você pode vincular mais de um e-mail separando-os por ponto e vírgula (;).
Exemplo: email1@gmail.com; email2@gmail.com
7. 'Receber um lembrete em meu email X dias antes do vencimento das transações financeiras, enviar email para:'
Ao criar um lançamento financeiro, é obrigatório definir uma data de vencimento.
Com essa automação, você pode receber lembretes por e-mail antes do vencimento das transações.
Configurações disponíveis:
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Defina quantos dias antes do vencimento o lembrete será enviado.
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Selecione um ou mais usuários que receberão a notificação.
