Mantenha seus compromissos organizados e garanta a pontualidade nas reuniões com seus clientes.
Manter seus compromissos atualizados é essencial para garantir organização e pontualidade nas reuniões. Na Brickup, você conta com um calendário dedicado para cadastrar, visualizar e acompanhar seus compromissos de forma prática.
Para gerenciar seu compromissos, acesse o menu lateral no ambiente da sua organização e selecione Orçamentos → Compromissos.
A tela de compromissos exibe as seguintes informações:
- Visualizar o calendário de compromissos —
: Escolha entre as visões mensal, semanal ou diária para acompanhar sua agenda com mais clareza.
- Exporte compromissos em PDF —
: Selecione o período desejado, defina os responsáveis e gere um relatório organizado.
- Adicione —
: Registre e gerencie compromissos diretamente na plataforma.
Para adicionar um novo compromisso, preencha as seguintes informações:
- Tipo: Escolha entre orçamento ou serviço.
- Data e horário: Defina quando o compromisso ocorrerá.
- Status: Marque como pendente ou concluído.
- Cliente: Insira o nome do cliente associado.
- Responsável: Indique quem participará do compromisso.
- Anotações: Adicione detalhes relevantes.