Aprenda a gerenciar os compromissos agendados com seus clientes na plataforma da BrickUp
Para manter a organização e garantir a pontualidade nas reuniões, é essencial que você mantenha seus compromissos sempre atualizados com todas as informações necessárias. Na BrickUp, você conta com uma área dedicada para cadastrar e acompanhar seus compromissos por meio de um calendário.
Para gerenciar seu compromissos, acesse o menu lateral no ambiente da sua organização e selecione Orçamentos → Compromissos.
A tela de compromissos exibe as seguintes informações:
- Acesse o calendário de compromissos: Você pode visualizar seus compromissos no formato de calendário mensal, semanal ou diário. Essa flexibilidade permite uma visão ampla ou detalhada dos compromissos, garantindo que você acompanhe tudo de forma prática e eficiente;
- Exporte em PDF os compromissos de um período específico. Defina o tipo de compromisso, indique os responsáveis e determine o período de exportação;
- Adicione um novo compromisso à agenda.
Para adicionar um novo compromisso, preencha as seguintes informações:
- Tipo: Selecione entre orçamento ou serviço;
- Data e horário: Defina a data e o horário do compromisso;
- Status: Escolha entre pendente ou concluído, se já realizado;
- Cliente: Insira o nome do cliente relacionado ao serviço;
- Responsável: Indique quem, da empresa, participará do compromisso;
- Anotações: Utilize este campo para descrever os detalhes do compromisso.
Após o cumprimento do compromisso, clique no ícone de edição 
para atualizar o status para Concluído.