Duplo nível de aprovação em Cotações

O duplo nível de aprovação é essencial para garantir maior controle, transparência e segurança no processo de validação de cotações dentro da gestão de obras. Por meio dessa funcionalidade, as cotações passam por duas etapas de aprovação realizadas por grupos distintos de usuários, reduzindo riscos de erros ou decisões precipitadas.

1. Criando e Atribuindo Grupos

Para configurar o duplo nível de aprovação, é necessário criar dois grupos distintos e vincular cada usuário ao grupo correspondente.

Passos para criar os grupos:

1. Clique no ícone do seu perfil no sistema.

2. Acesse Configurar ➜ Usuários.

3. Clique no botão de edição ao lado do usuário que deseja modificar.

      4.  Na seção Grupo, utilize o ícone de criação “+” para criar um novo grupo.
Caso deseje editar um grupo existente, clique no ícone de edição (lápis) na linha correspondente. Esses grupos serão utilizados nos níveis de aprovação.

      5. Após criar ou editar o grupo, feche a aba de criação/edição para retornar à tela de configuração do usuário.

      6. Em seguida, selecione o grupo correspondente ao qual o usuário deverá pertencer e clique em Atualizar para finalizar a operação.

2. Configurando o Duplo Nível de Aprovação

Após criar os grupos e vincular cada usuário ao seu respectivo grupo de aprovação, siga os passos para configurar a regra de negócio:

1. Acesse o menu lateral do seu painel e clique no ícone do seu perfil.

2. Selecione Configurar e, em seguida, a aba Regras de Negócio.

3. Localize a regra de negócio:

   “Definir grupo de usuários que podem aprovar cotações para transformar em pedidos de compra (Ordens de Execução)”
   
   

4. No sistema, selecione os grupos correspondentes:

   • Grupo responsável pela primeira aprovação

   • Grupo responsável pela segunda aprovação

      5. Esses grupos controlam o fluxo de aprovação da cotação dentro da regra de negócio.

• Exemplo de configuração:

  • grupo_01: primeira aprovação

  • grupo_02: segunda aprovação

3. Fluxo do Duplo Nível de Aprovação

Após configurar a regra de negócio, o processo ocorre da seguinte forma:

a) Transição para Aprovação Pendente

• Após a criação da cotação, enquanto estiver na fase Solicitação, qualquer usuário com permissão de edição pode alterar o status para Aprovação Pendente.

• Isso indica que a cotação está pronta para ser revisada pelos grupos de aprovação. 

b) Primeira Aprovação (Aprovação Diretoria)

• O grupo responsável pela primeira aprovação (ex.: grupo_01) revisa a cotação.

• Este grupo pode alterar o status para Aprovação de Diretoria. 

c) Segunda Aprovação (Concluído)

• O grupo responsável pela segunda aprovação (ex.: grupo_02) realiza a segunda aprovação.

• Este grupo altera o status da cotação de Aprovação de Diretoria para Concluída, finalizando o processo.

• Após a conclusão, a cotação avança para a fase de Ordem de Execução.