Por meio das integrações com Conexão Bancária Direta (Open Finance), SEFAZ, GestãoClick e Pipedrive, é possível conectar informações fiscais, financeiras e comerciais diretamente à plataforma Brickup.
Principais benefícios
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Captura automática de Notas Fiscais: Sincronização direta com a SEFAZ para notas emitidas contra o CNPJ da empresa.
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Emissão de Notas Fiscais Integrada: Conexão com o GestãoClick para emitir notas de produto vinculadas ao financeiro.
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Gestão Comercial Automatizada: Sincronização de funis de venda e oportunidades do Pipedrive diretamente com as obras.
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Conciliação Bancária Inteligente (Open Finance): O extrato do seu banco aparece direto na tela, com assistência de IA para identificar fornecedores e contas em tempo real.
1. Como acessar a área de integrações
Para visualizar e gerenciar as integrações disponíveis:
- No menu lateral, clique no ícone do seu usuário (canto inferior esquerdo da tela).
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Acesse Configurar → Integrações.
💡 Dica: existe um atalho para acessar as integrações. Na tela inicial de obras, no canto superior direito, clique em “Integrações”
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2. Integrações Disponíveis
a) Conexão Bancária Direta (Open Finance)
O Open Finance permite que o extrato do seu banco seja espelhado diretamente na Brickup, garantindo segurança total e automatização dos processos de conciliação, sem a necessidade de arquivos ofx.
Como ativar a conexão: Você pode iniciar a conexão de três formas diferentes:
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Pelo menu Integrações: Acesse Configurar → Integrações, clique em Conectar Banco e selecione + Conectar conta.
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Pelo menu Financeiro: Acesse Financeiro → Conciliação, clique no ícone de "Conectar via Open Finance" e selecione + Conectar conta.
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Vinculando conta existente: No menu Cadastros → Financeiro → Contas, localize a conta desejada, clique no ícone de link e selecione Vincular conta ao Open Finance.
🔗 Saiba mais: Para acessar o passo a passo completo dessa integração, clique aqui.
b) Sefaz: habilitando a captura automática de notas
A integração com a SEFAZ permite a captura automática de notas fiscais de produto emitidas contra o CNPJ da empresa.
⚠️ Importante:
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Para ativar esta funcionalidade, é necessário contratar os planos PRO ou Enterprise da Brickup e concluir o processo de homologação do sistema.
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O Radar captura apenas notas fiscais emitidas após a data de homologação; notas retroativas não são incluídas.
Como ativar:
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Entre em contato com o atendimento da Brickup para verificar se a funcionalidade está disponível no seu plano.
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Após a confirmação, realize o processo de homologação do sistema conforme orientado.
🔗 Saiba mais: Para acessar o passo a passo de como realizar a homologação, clique aqui
Após a conclusão da homologação, as notas fiscais podem levar até 2 horas para aparecer no sistema. A busca de novos dados na SEFAZ ocorre de forma periódica, podendo haver um pequeno intervalo até a atualização.
💡 Dica: Para ter mais detalhes sobre a funcionalidade de captura automática de notas fiscais, clique aqui.
c) GestãoClick: contratação e integração
A integração com o GestãoClick permite a emissão de notas fiscais diretamente pelo sistema, além da automatização de lançamentos financeiros.
Como contratar e integrar:
- Contrate uma assinatura do GestãoClick: A contratação é obrigatória antes de iniciar a integração. Caso ainda não possua contato comercial, solicite ao atendimento da Brickup para realizar o encaminhamento.
- Solicite a integração à Brickup: Após a contratação, entre em contato com o time Brickup para iniciar o processo de integração com a plataforma.
‼️ Importante: A contratação e o pagamento do GestãoClick são realizados diretamente com a empresa, por meio de contrato à parte. A Brickup não cobra nenhum valor adicional pela integração com a plataforma.
d) Pipedrive
A integração com o Pipedrive permite conectar informações comerciais à plataforma, favorecendo o gerenciamento de funis de venda e transformando as vendas de obras de forma automatizada.
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A contratação e o pagamento da ferramenta são realizados diretamente com o Pipedrive.
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A Brickup é responsável exclusivamente pela integração com a plataforma.
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O custo da ferramenta é assumido separadamente.