Alinhe operações com inteligência: crie regras que moldam o funcionamento da empresa como um todo.
As Regras de Negócio garantem que as Cotações, as Ordens de Execução e os Fornecedores para lançamentos de impostos estejam alinhados às necessidades da empresa.
Na seção Configurações → Regras de Negócio, é possível configurar os seguintes comportamentos da plataforma:
1. Definir quem pode editar uma cotação quando estiver na fase de 'solicitação'
Durante o processo de cotação, você pode restringir quem pode editar as informações enquanto ela estiver na fase de Solicitação. As opções incluem:
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Responsável pela cotação
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Gestor
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Criador da cotação
Essas permissões se aplicam à edição de dados básicos e dos itens da cotação, e podem ser combinadas conforme necessário.
Observação: Usuários com permissão de Administrador (Adm) na função de Cotações não são afetados por essa restrição — eles mantêm o direito de edição independentemente da regra.
2. Definir intervalos de valores e usuários que poderão aprovar esses intervalos em 'cotações'
Você pode estabelecer intervalos de valores para definir quais usuários têm permissão para aprovar cotações com base no valor total.
Exemplo:
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Até R$ 5.000 → Aprovador A
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De R$ 5.001 a R$ 20.000 → Aprovador B e C
Essas faixas ajudam a distribuir a responsabilidade conforme a política interna da empresa. Para configurar:
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Clique no ícone de edição da regra.
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No ícone
, crie os intervalos de valor desejados.
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Atribua um ou mais usuários responsáveis pela aprovação de cotações dentro de cada faixa.
3. Definir quantas casas decimais devem aparecer no campo QUANTIDADE em 'Cotações' e 'Ordens de Execução'
Você pode escolher quantas casas decimais deseja exibir no campo de quantidade tanto nas Cotações quanto nas Ordens de Execução (OE). Essa configuração é útil para itens fracionados — por exemplo, 1,345 kg de aço — e permite maior precisão nas operações de compra.
4. Definir grupo de usuários que podem aprovar cotações para transformar em pedidos de compra (Ordens de Execução)
Também é possível aplicar o duplo nível de aprovação como regra. Isso garante que duas validações distintas sejam exigidas antes de transformar uma cotação em Ordem de Execução.
Como configurar:
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Acesse Configurações → Usuários.
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Clique para editar o usuário desejado.
3. Na seção Grupo, utilize o ícone e crie os grupos que serão usados nas aprovações.
4. Atribua cada usuário ao grupo correspondente.
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Exemplo:
grupo_01
(1ª aprovação),grupo_02
(2ª aprovação)
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5. Definir fornecedores para lançamentos de Impostos
Essa configuração permite associar fornecedores específicos aos impostos e taxas obrigatórios, como:
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INSS
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ISS
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IRRF
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Retenção Técnica
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Unificado (PIS, COFINS, CSLL)
Assim, ao realizar o lançamento fiscal, o sistema vincula automaticamente o imposto ao fornecedor correto, facilitando o controle tributário e evitando erros manuais.