Regras de Negócio

Alinhe operações com inteligência: crie regras que moldam o funcionamento da empresa como um todo.

As Regras de Negócio garantem que as Cotações, as Ordens de Execução e os Fornecedores para lançamentos de impostos estejam alinhados às necessidades da empresa.


Na seção Configurações → Regras de Negócio, é possível configurar os seguintes comportamentos da plataforma:

1. Definir quem pode editar uma cotação quando estiver na fase de 'solicitação'

Durante o processo de cotação, você pode restringir quem pode editar as informações enquanto ela estiver na fase de Solicitação. As opções incluem:

  • Responsável pela cotação

  • Gestor

  • Criador da cotação

Essas permissões se aplicam à edição de dados básicos e dos itens da cotação, e podem ser combinadas conforme necessário.

Observação: Usuários com permissão de Administrador (Adm) na função de Cotações não são afetados por essa restrição — eles mantêm o direito de edição independentemente da regra.

2. Definir intervalos de valores e usuários que poderão aprovar esses intervalos em 'cotações'

Você pode estabelecer intervalos de valores para definir quais usuários têm permissão para aprovar cotações com base no valor total.

Exemplo:

  • Até R$ 5.000 → Aprovador A

  • De R$ 5.001 a R$ 20.000 → Aprovador B e C


Essas faixas ajudam a distribuir a responsabilidade conforme a política interna da empresa. Para configurar:

  1. Clique no ícone de edição da regra.

  2. No ícone , crie os intervalos de valor desejados.

  3. Atribua um ou mais usuários responsáveis pela aprovação de cotações dentro de cada faixa.

gif 1

3. Definir quantas casas decimais devem aparecer no campo QUANTIDADE em 'Cotações' e 'Ordens de Execução'

Você pode escolher quantas casas decimais deseja exibir no campo de quantidade tanto nas Cotações quanto nas Ordens de Execução (OE). Essa configuração é útil para itens fracionados — por exemplo, 1,345 kg de aço — e permite maior precisão nas operações de compra.

4. Definir grupo de usuários que podem aprovar cotações para transformar em pedidos de compra (Ordens de Execução)

Também é possível aplicar o duplo nível de aprovação como regra. Isso garante que duas validações distintas sejam exigidas antes de transformar uma cotação em Ordem de Execução.

Como configurar:

  1. Acesse Configurações → Usuários.

  2. Clique para editar o usuário desejado.

01

3.   Na seção Grupo, utilize o ícone e crie os grupos que serão usados nas aprovações.

4.   Atribua cada usuário ao grupo correspondente.

    • Exemplo: grupo_01 (1ª aprovação), grupo_02 (2ª aprovação)

5.   Volte para Regras de Negócio e defina os grupos responsáveis por cada etapa da aprovação

Dica: Para mais detalhes, acesse o artigo completo sobre Duplo Nível de Aprovação.

5. Definir fornecedores para lançamentos de Impostos

Essa configuração permite associar fornecedores específicos aos impostos e taxas obrigatórios, como:

  • INSS

  • ISS

  • IRRF

  • Retenção Técnica

  • Unificado (PIS, COFINS, CSLL)

Assim, ao realizar o lançamento fiscal, o sistema vincula automaticamente o imposto ao fornecedor correto, facilitando o controle tributário e evitando erros manuais.