As Regras de Negócio garantem que Solicitações, Cotações, Ordens de Execução e lançamentos de impostos estejam alinhados às políticas e necessidades da sua organização.
1. Configuração de aplicação de regras
Na seção Configurações → Regras de Negócio, é possível configurar os seguintes comportamentos da plataforma:
1.1 Defina os grupos que poderão editar as 'Solicitações' de acordo com os status
Durante o fluxo de solicitações, você pode restringir quais grupos de usuários poderão editar as informações conforme o status da solicitação.
Para entender cada etapa do processo, consulte o artigo sobre Solicitações, clicando aqui.
1.2. Na cotação quando estiver na fase de 'Rascunho' e/ou 'Solicitação'
No processo de cotação, é possível controlar quem pode editar as informações enquanto a cotação estiver nas fases de Rascunho ou Solicitação.
As opções de edição incluem:
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Responsável pela cotação
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Gestor
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Criador da cotação
- Grupo específico de usuários
Os grupos específicos são configurados em: Configurar → Usuários → Editar → Grupos.
💡 Dica: Ajuste os grupos de usuários de acordo com as necessidades da sua organização.
Exemplo prático:
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Se a solicitação for realizada pelo encarregado, crie um grupo específico para esse usuário e vincule ao status Em aberto;
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Para controle de estoque, associe os responsáveis ao status Em análise;
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O usuário decisor pode ser vinculado ao status Aguardando aprovação.
Dessa forma, cada colaborador tem acesso apenas às funcionalidades relacionadas à sua atribuição.
Observações importantes:
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Caso nenhuma opção seja selecionada, todos os usuários com permissão de edição em Solicitações poderão editar os registros, respeitando as regras de campos editáveis de cada etapa.
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Usuários com permissão de Administrador (Adm) no módulo de Cotações não são afetados por essas restrições e mantêm o direito de edição.
1.3 Definir intervalos de valores e usuários que poderão aprovar esses intervalos em 'Cotações'
É possível configurar faixas de valores para determinar quais usuários podem aprovar cotações com base no valor total.
Exemplo:
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Até R$ 5.000 → Aprovador A
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De R$ 5.001 a R$ 20.000 → Aprovadores B e C
Essa configuração ajuda a distribuir responsabilidades conforme a política interna da empresa.
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Clique no ícone de edição da regra.
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No ícone de + para criar os intervalos de valores desejados.
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Atribua um ou mais usuários responsáveis pela aprovação em cada faixa.
1.4 Definir quantas casas decimais devem aparecer no campo QUANTIDADE em 'Cotações' e 'Ordens de Execução'
É possível definir quantas casas decimais serão exibidas no campo Quantidade tanto nas Cotações quanto nas Ordens de Execução (OE).
Essa configuração é especialmente útil para itens fracionados (ex.: 1,345 kg de aço), garantindo maior precisão nas operações de compra e execução.
1.5 Definir grupo de usuários que podem aprovar cotações para transformar em pedidos de compra (Ordens de Execução)
Também é possível aplicar a regra de duplo nível de aprovação, exigindo duas validações distintas antes de transformar uma cotação em Ordem de Execução.
Como configurar:
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Acesse Configurar → Usuários.
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Clique para editar o usuário desejado.
3. Na seção Grupo, utilize o ícone + para criar os grupos de aprovação.
4. Atribua cada usuário ao grupo correspondente.
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Exemplo:
grupo_01(1ª aprovação),grupo_02(2ª aprovação)
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2. Definir fornecedores para lançamentos de impostos
Essa regra permite associar fornecedores específicos aos impostos e tributos obrigatórios, como:
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INSS
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ISS
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IRRF
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Retenção Técnica
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Unificado (PIS, COFINS, CSLL)
Com essa configuração, ao realizar um lançamento fiscal, o sistema vincula automaticamente o imposto ao fornecedor correto, facilitando o controle tributário e reduzindo erros manuais.
