--- title: Relatórios Personalizados do Financeiro description: Organize e agrupe os dados do seu financeiro conforme sua necessidade! --- [Pular para o conteúdo](https://ajuda.brickup.app/relatorio-personalizado-financeiro#main-content) Abrir navegação principal Fechar navegação principal - [Acessar BrickUp](https://painel.brickup.app/) [Acessar BrickUp](https://painel.brickup.app/) Olá. Como podemos ajudar? - Não há sugestões porque o campo de pesquisa está em branco. 1. [Central do Conhecimento Brickup](https://ajuda.brickup.app/?hsLang=pt-br) 2. [Financeiro](https://ajuda.brickup.app/financeiro?hsLang=pt-br) 3. [Relatórios financeiros](https://ajuda.brickup.app/financeiro?hsLang=pt-br#relat%C3%B3rios-financeiros) 2 de junho de 2026 # Relatórios Personalizados do Financeiro ## Organize e agrupe os dados do seu financeiro conforme sua necessidade! Com essa funcionalidade, você pode montar filtros personalizados com os dados que mais fazem sentido para sua análise financeira. Além disso, é possível exportar os dados diretamente para uma planilha Excel. ### **1. Acesso aos Relatórios Personalizados** 1 - Acesse o menu lateral da sua organização 2 - Em seguida clique em **Financeiro → Relatórios Personalizados**. **![](https://ajuda.brickup.app/hs-fs/hubfs/0381-gif.gif?width=670&height=314&name=0381-gif.gif)** **🎯 Observação:** A tela exibirá incialmente todos os lançamentos dentro do período selecionado — por padrão, o mês atual. Você pode ajustar esse intervalo conforme sua necessidade. ### **2. Como montar o seu Relatório Personalizado** Você pode configurar sua visualização de forma rápida seguindo estas etapas: 1. **Selecione as colunas:** Escolha os dados que deseja visualizar. 2. **Ordene:** Clique e arraste as colunas para a posição de sua preferência. 3. **Filtre:** Utilize os filtros específicos em cada coluna para refinar a busca. 4. **Agrupe:** Arraste o cabeçalho de uma coluna para o topo para categorizar os dados. 5. **Finalize:** Salve sua configuração como um novo filtro ou exporte para Excel. #### **2.1 Funcionalidades da Tela de Relatórios Personalizados** **💡 Dica:** no canto superior esquerdo, clique no ícone de mais informações (ícone de interrogação ![](https://ajuda.brickup.app/hs-fs/hubfs/image-png-May-21-2026-04-53-44-5552-PM.png?width=26&height=28&name=image-png-May-21-2026-04-53-44-5552-PM.png)) para visualizar todos os detalhes sobre os status dos lançamentos e orientações de uso. ![](https://ajuda.brickup.app/hs-fs/hubfs/0385-gif.gif?width=670&height=314&name=0385-gif.gif) Abaixo, você pode conferir como as informações estão organizadas na tela e aprender a criar o seu relatório personalizado: ##### **a) Período de tempo e tipos de datas:** 1 - No canto superior direito da tela, localize as opções de período de tempo. ![](https://ajuda.brickup.app/hs-fs/hubfs/image-png-May-21-2026-04-11-56-9428-PM.png?width=587&height=234&name=image-png-May-21-2026-04-11-56-9428-PM.png) 2 - Defina o tipo de data que deseja utilizar na busca, escolhendo entre: confirmação, vencimento ou competência. 3 - Clique no campo de período e selecione o intervalo de datas para visualizar os lançamentos correspondentes. ##### **b) Selecionar Colunas** É possível personalizar quais colunas serão exibidas no relatório. Para isso, clique em **“Selecionar colunas”** ![](https://ajuda.brickup.app/hs-fs/hubfs/image-png-May-21-2026-04-16-29-0553-PM.png?width=182&height=26&name=image-png-May-21-2026-04-16-29-0553-PM.png)e marque as caixas correspondentes aos tipos de colunas que deseja visualizar.  ![](https://ajuda.brickup.app/hs-fs/hubfs/0383-gif.gif?width=670&height=314&name=0383-gif.gif) ##### **c) Filtros de pesquisas das colunas** Algumas colunas possuem filtros de pesquisa específicos. Para utilizá-los, clique no ícone de três linhas (![](https://ajuda.brickup.app/hs-fs/hubfs/image-png-May-21-2026-04-23-57-1478-PM.png?width=26&height=25&name=image-png-May-21-2026-04-23-57-1478-PM.png)) ao lado do nome da coluna e selecione quais tipos de informações deseja visualizar para aquela coluna. ![](https://ajuda.brickup.app/hs-fs/hubfs/0384-gif.gif?width=670&height=314&name=0384-gif.gif) ##### **d) Agrupe tipos de informações das colunas** Arraste um cabeçalho de coluna para agrupar as informações das colunas: essa função permite organizar os dados e tornar o relatório ainda mais personalizado. 1 - Localize a coluna pela qual deseja agrupar os dados. 2 - Com o mouse, clique sobre o título dessa coluna e arraste-o até a área superior da tela onde está a instrução “**Agrupe os dados arrastando um cabeçalho de coluna”.** ![](https://ajuda.brickup.app/hs-fs/hubfs/0386-gif.gif?width=670&height=314&name=0386-gif.gif) ### **3. Salvar filtros de relatórios** Após configurar e personalizar a visualização desejada do relatório, é possível salvar um novo filtro para utilizá-lo sempre que precisar. Para salvar o seu relatório personalizado com os filtros aplicados: 1 - Clique em **"Salvar Filtro" ![](https://ajuda.brickup.app/hs-fs/hubfs/image-png-May-21-2026-06-38-04-2813-PM.png?width=101&height=32&name=image-png-May-21-2026-06-38-04-2813-PM.png)** 2 - Escreva um nome para esse filtro. 3 - Escolha a entre **Data relativa** ou **Data fixa.** **🚨Detalhe importante:** - **Data relativa:** o período é atualizado automaticamente com o passar dos dias (ex.: “últimos 30 dias”). - **Data fixa:** o período permanece exatamente como foi configurado, independentemente da data de consulta. Além dos filtros que você salva, o sistema disponibiliza filtros pré-definidos que já vêm com configurações prontas. Para utilizá-los, acesse os filtros disponíveis no canto superior esquerdo da tela e selecione a opção **“Filtros do sistema”.** Estão disponíveis:  - Analítico (modo livre) - Conciliação Pendente - Contas a Pagar - Contas a Receber - Fluxo de Caixa - Inadimplência - Resultado por Categoria - Visão Contábil ![](https://ajuda.brickup.app/hs-fs/hubfs/0382-gif.gif?width=670&height=314&name=0382-gif.gif) ### **4. Exportar relatório** Ao final, alpem do acompanhamento em tela, é possível também exportar um relatório em formato em excel com os filtros que foram aplicados. Basta clicar em **"Exportar Excel"** ![](https://ajuda.brickup.app/hs-fs/hubfs/image-png-May-21-2026-07-21-30-8571-PM.png?width=123&height=27&name=image-png-May-21-2026-07-21-30-8571-PM.png)no canto superior esquerdo da tela. ![](https://ajuda.brickup.app/hs-fs/hubfs/image-png-May-21-2026-07-22-13-1874-PM.png?width=670&height=182&name=image-png-May-21-2026-07-22-13-1874-PM.png) ---   - [Tour Guiado Brickup](https://ajuda.brickup.app/tour-guiado-brickup?hsLang=pt-br) - [Perguntas Frequentes (FAQ)](https://ajuda.brickup.app/perguntas-frequentes-faq?hsLang=pt-br#main-content) - [Requisições](https://ajuda.brickup.app/perguntas-frequentes-faq?hsLang=pt-br#requisi%C3%A7%C3%B5es) - [RH](https://ajuda.brickup.app/perguntas-frequentes-faq?hsLang=pt-br#rh) - [Configuração de Permissões](https://ajuda.brickup.app/perguntas-frequentes-faq?hsLang=pt-br#configura%C3%A7%C3%A3o-de-permiss%C3%B5es) - [RDO](https://ajuda.brickup.app/perguntas-frequentes-faq?hsLang=pt-br#rdo) - [Orçamento e Planejamento](https://ajuda.brickup.app/perguntas-frequentes-faq?hsLang=pt-br#or%C3%A7amento-e-planejamento) - 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