Organize e agrupe os dados do seu financeiro conforme sua necessidade!
Com essa funcionalidade, você pode montar filtros personalizados com os dados que mais fazem sentido para sua análise financeira. Além disso, é possível exportar os dados diretamente para uma planilha Excel.
Para utilizar, acesse o menu lateral da sua organização e vá em Financeiro → Relatórios Personalizados.
A tela exibirá todos os lançamentos confirmados dentro do período selecionado — por padrão, o mês atual. Você pode ajustar esse intervalo conforme sua necessidade.
Atenção!
Somente os lançamentos confirmados são exibidos na tela, pois o botão 
está habilitado. Para visualizar lançamentos pendentes e agendados, basta desabilitar o filtro, e a tela irá carregar esses outros lançamentos.
Abaixo, você pode conferir como as informações estão organizadas na tela e aprender a criar o seu relatório personalizado.
Entenda os principais campos da tela:
- Período: escolha as datas para visualizar os lançamentos dentro desse intervalo.
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Resultado: quando habilitado, exibe apenas lançamentos confirmados. Para incluir lançamentos pendentes e agendados, desative essa opção.
- Selecionar colunas: escolha as colunas que deseja exibir no relatório.
- Filtro: após configurar as opções desejadas, você pode salvar um novo filtro para acessá-lo a qualquer momento. É possível salvar filtros com datas relativas ou fixas.
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Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar as colunas: essa função permite organizar suas colunas e criar um relatório ainda mais personalizado. Vamos ver como utilizá-la a seguir.
✅ Como montar seu relatório personalizado:
- Desabilite a função Resultado para exibir todos os lançamentos, independentemente do status.
- Selecione as colunas com as informações que deseja incluir.
- Altere a posição das colunas para ordenar as informações como preferir — basta clicar e arrastar.
- Agrupe colunas arrastando o título para a área indicada.
- Exporte o seu relatório quando terminar.