Tour Guiado - Financeiro e Open finance
Organize, controle e acompanhe cada transação com total transparência.
Tour Guiado - Financeiro
O Tour Guiado – Financeiro foi criado para apoiar uma gestão financeira mais precisa, transparente e totalmente integrada à execução da obra. Durante o tour, você aprenderá a:
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Cadastrar contas e categorias financeiras de forma organizada.
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Registrar lançamentos avulsos e parcelados, com controle de vencimentos.
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Realizar rateios, confirmações e pagamentos múltiplos com mais agilidade.
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Executar a conciliação bancária para garantir maior confiabilidade dos dados.
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Acompanhar notas fiscais por meio do radar de NF.
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Criar dashboards e relatórios financeiros personalizados, incluindo DREs, para apoiar análises estratégicas e a tomada de decisão.
Tour Guiado - Open Finance
O Open Finance apresenta a evolução da sua gestão bancária, mostrando como conectar suas contas de forma segura e automatizar processos burocráticos utilizando Inteligência Artificial. Durante este tour, você aprenderá a:
- Conectar suas contas bancárias de forma simples, segura (regulada pelo Banco Central) e com integração a mais de 50 instituições financeiras.
- Centralizar e sincronizar seu extrato bancário automaticamente todos os dias para otimizar seu tempo.
- Utilizar a Inteligência Artificial para ler, classificar e categorizar cada lançamento do banco de forma automática.
- Identificar o status de cada transação (Conciliar, Revisar ou Corrigir) com o auxílio inteligente do sistema.
- Evitar duplicidades no fluxo de caixa utilizando o sistema de tags coloridas (Azul para lançamentos existentes e Laranja para novos registros).
- Finalizar a conciliação automatizada de forma prática, garantindo que os dados validados sejam integrados diretamente ao seu módulo de Lançamentos Financeiros.
💡 Dica: Caso tenha dúvidas sobre o tema, acesse nossos artigos com perguntas frequentes na Central de Conhecimento - Financeiro e Open Finance, clique aqui!