--- title: Automatizando sua conciliação bancária via Open Finance description: Aprenda a gerenciar, editar e conciliar seus lançamentos bancários em tempo real. --- [Pular para o conteúdo](https://ajuda.brickup.app/conciliação-bancária-automatica#main-content) Abrir navegação principal Fechar navegação principal - [Acessar BrickUp](https://painel.brickup.app/) [Acessar BrickUp](https://painel.brickup.app/) Olá. Como podemos ajudar? - Não há sugestões porque o campo de pesquisa está em branco. 1. [Central do Conhecimento Brickup](https://ajuda.brickup.app/?hsLang=pt-br) 2. [Financeiro](https://ajuda.brickup.app/financeiro?hsLang=pt-br) 3. [Open Finance - Conciliação Bancária Automatizada](https://ajuda.brickup.app/financeiro?hsLang=pt-br#open-finance-concilia%C3%A7%C3%A3o-banc%C3%A1ria-automatizada) 29 de abril de 2026 # Automatizando sua conciliação bancária via Open Finance ## Aprenda a gerenciar, editar e conciliar seus lançamentos bancários em tempo real.   **↩️ Pré-requisitos:** - **Conectar conta bancária** via integração,**[clique aqui](https://ajuda.brickup.app/como-conectar-a-sua-conta-banc%C3%A1ria)** para saber mais. A nova integração conecta a Brickup diretamente a mais de 50 bancos, permitindo que os lançamentos apareçam em tempo real e sejam categorizados automaticamente por IA, eliminando erros manuais, uploads de arquivos OFX e garantindo uma conciliação bancária 100% **segura e fiel** ao extrato. ### **1. Tela Inicial** A tela inicial da Conciliação Bancária pode ser acessada pelo caminho: **Menu lateral \> Financeiro \> Conciliação.** **![](https://ajuda.brickup.app/hs-fs/hubfs/0333-gif.gif?width=670&height=319&name=0333-gif.gif)** Na tela inicial, são apresentados alguns filtros de busca para facilitar a localização dos lançamentos financeiros: **![](https://ajuda.brickup.app/hs-fs/hubfs/image-png-Apr-02-2026-04-56-55-0828-PM.png?width=670&height=165&name=image-png-Apr-02-2026-04-56-55-0828-PM.png)** 1\. Campo de pesquisa por descrição do lançamento, categoria ou valor do lançamento; 2\. Filtro por tipo de conta bancária; 3\. Filtro por status do lançamento (Conciliar, Revisar ou Corrigir - explicados a seguir); 4\. Filtro de período, para definir o intervalo de datas dos lançamentos que deseja consultar. A imagem seguir traz a visualização dos itens 5 a 8: ![](https://ajuda.brickup.app/hs-fs/hubfs/image-png-Apr-06-2026-01-59-22-9443-PM.png?width=670&height=106&name=image-png-Apr-06-2026-01-59-22-9443-PM.png) 5\. Entenda os status: clique nesse campo para abrir uma tela com explicação da cada status dos lançamentos: - **![](https://ajuda.brickup.app/hs-fs/hubfs/image-png-Apr-06-2026-01-39-00-8603-PM.png?width=95&height=33&name=image-png-Apr-06-2026-01-39-00-8603-PM.png) Confirmar:** Ação sugerida: apenas confirmar. Foi encontrado um lançamento correspondente no sistema e todas as informações conferem. - **![](https://ajuda.brickup.app/hs-fs/hubfs/image-png-Apr-06-2026-01-39-17-8628-PM.png?width=85&height=33&name=image-png-Apr-06-2026-01-39-17-8628-PM.png) Revisar:** Foi encontrado no sistema um possível par, porém com ajustes recomendados ou com sugestão de criação feita pela IA. - **![](https://ajuda.brickup.app/hs-fs/hubfs/image-png-Apr-06-2026-01-39-42-9685-PM.png?width=84&height=36&name=image-png-Apr-06-2026-01-39-42-9685-PM.png) Corrigir:** Ação sugerida: preencher manualmente. O lançamento não foi localizado no sistema e a IA não conseguiu complementar os campos. - **![](https://ajuda.brickup.app/hs-fs/hubfs/image-png-Apr-06-2026-01-40-01-6923-PM.png?width=115&height=32&name=image-png-Apr-06-2026-01-40-01-6923-PM.png) Sugestão da IA:** Campos com este ícone possuem valores sugeridos automaticamente. Clique para aceitar, editar ou ignorar a sugestão. 6\. **Visualizar Cards:** Visualize, nesta opção, a tela em formato de cartões-resumo, que trazem informações sobre os lançamentos. Para sair da visualização de card, basta clicar em **Visualizar Tabela.** 7\. **Tela cheia:** clique neste botão para expandir a visualização da tela de conciliação. Para sair do modo de tela cheia, pressione a tecla "***Esc***" do seu teclado. 8\. **Alterar colunas:** Clique neste botão para selecionar ou desmarcar as colunas que deseja visualizar na conciliação, como: status do lançamento, descrição do lançamento, categoria, cliente, entre outras. ### **2. Edição em Lote** Para atualizar simultaneamente diversas informações dos lançamentos (como categoria, centro de custo, entre outras), a funcionalidade Open Finance disponibiliza a opção de **“Edição em lote”.** Para utilizá-la: 1 - Selecione mais de um lançamento marcando as caixinhas correspondentes à linha de cada um dos lançamentos a fazer parte do lote. 2 - Clique no botão **"Editar em lote" (![](https://ajuda.brickup.app/hs-fs/hubfs/image-png-Apr-22-2026-03-30-07-2300-PM.png?width=23&height=15&name=image-png-Apr-22-2026-03-30-07-2300-PM.png))**. 3 - Uma tela lateral será exibida, onde será possível **adicionar ou alterar** informações como categoria, forma de pagamento, centro de custo, atividades do planejamento, cliente e fornecedor. Assim, é possível atualizar vários lançamentos de uma só vez. 4 - Após preencher os campos desejados, clique em **Aplicar**. ![](https://ajuda.brickup.app/hs-fs/hubfs/0309-gif.gif?width=670&height=319&name=0309-gif.gif) ### **3. Conciliação de lançamentos** A conciliação bancária no Brickup pode ser feita de duas formas: **Cards** (detalhada) ou **Tabela** (agilidade/lote). O sistema utiliza inteligência para cruzar os dados do seu banco com os registros do financeiro. **‼️Detalhe importante:** No início da utilização, as Sugestões da IA podem ser apresentadas em poucos campos preenchidos. Conforme você utiliza a funcionalidade, o sistema passa a sugerir cada vez mais informações, tornando o processo mais automatizado, rápido e completo. **Entendendo as Tags de Identificação** A origem da sugestão dos lançamentos, feitos pelo sistema, são diferenciados com tags coloridas. Entenda: - 🔵 **Existente no sistema (Azul) ![](https://ajuda.brickup.app/hs-fs/hubfs/image-png-Apr-15-2026-04-43-29-9506-PM.png?width=128&height=29&name=image-png-Apr-15-2026-04-43-29-9506-PM.png):** Tag azul. O sistema encontrou um lançamento que você já havia cadastrado manualmente no seu menu financeiro da Brickup. - 🟠 **Novo lançamento (Laranja) ![](https://ajuda.brickup.app/hs-fs/hubfs/image-png-Apr-15-2026-04-43-58-9971-PM.png?width=125&height=27&name=image-png-Apr-15-2026-04-43-58-9971-PM.png):** Tag laranja. O sistema não encontrou nenhum lançamento prévio correspondente na Brickup, e sugere a criação de um novo registro com base nos dados bancários existente no seu extrato. #### **3.1 Visualização em Cards** Na exibição de tela no formato de cartões, no lado esquerdo ficam as transações do banco. No direito, as sugestões do sistema. Nesta tela, é possível realizar a conciliação bancária automatizada. Entenda como:  ![](https://ajuda.brickup.app/hs-fs/hubfs/0325-gif.gif?width=670&height=319&name=0325-gif.gif) ##### **Status dos Lançamentos** ###### **a) Status "Conciliar"** O sistema encontra um ou mais registros que considera correto, listando-os: - **Caso 1 - Sugestão Direta:** Caso o lançamento já tenha sido criado. Ele aparecerá com a tag **"Existente no sistema"**, ficando disponível para seleção e conciliação. - **Caso 2 - Edição:** Há sugestão de "Novo Lançamento", ou criação simultânea de um lançamento manual. O sistema exibirá ambos para a **escolha** do lançamento a ser conciliado. **🎯 Dica:** Priorize sempre os lançamentos com a **tag azul** 🔵 ("Existentes no sistema"), pois eles evitam a duplicidade de registros no seu financeiro. Para conciliar, selecione primeiro o lançamento e, em seguida, o lançamento correspondente no Brickup marcando as caixinhas. ![](https://ajuda.brickup.app/hs-fs/hubfs/0326-gif.gif?width=670&height=319&name=0326-gif.gif)   **⚠️Atenção:** O ícone de **edição (![](https://ajuda.brickup.app/hs-fs/hubfs/image-png-Apr-10-2026-01-56-30-8975-PM.png?width=19&height=20&name=image-png-Apr-10-2026-01-56-30-8975-PM.png))** ao lado do lançamento sugerido permite alterar as informações antes de realizar a conciliação. ![](https://ajuda.brickup.app/hs-fs/hubfs/0327-gif.gif?width=670&height=319&name=0327-gif.gif) Ao selecionar e finalizar as edições, clique em **"Conciliar selecionados"( ![](https://ajuda.brickup.app/hs-fs/hubfs/image-png-Apr-10-2026-01-55-59-8687-PM.png?width=165&height=29&name=image-png-Apr-10-2026-01-55-59-8687-PM.png)).** Ao **finalizar esta etapa,** o lançamento será conciliado e deixará de aparecer na tela de conciliação. Na tela do **Financeiro\>Lançamentos,** esse lançamento ficará destacado com o ícone de conciliação (![](https://ajuda.brickup.app/hs-fs/hubfs/image-png-Apr-22-2026-04-16-36-1231-PM.png?width=21&height=17&name=image-png-Apr-22-2026-04-16-36-1231-PM.png)), como ilustrado na imagem abaixo. ![](https://ajuda.brickup.app/hs-fs/hubfs/image-png-Apr-14-2026-07-56-01-9124-PM.png?width=670&height=233&name=image-png-Apr-14-2026-07-56-01-9124-PM.png) #### **3.2 Visualização em Tabela** A visualização em tabela permite a conciliação de lançamentos em lote, tornando o processo ainda mais ágil. ###### **a) Conciliação em Lote (Status "Conciliar")** É possível conciliar vários lançamentos simultaneamente: 1. Selecione as caixinhas dos lançamentos com status **"Conciliar"**. 2. Clique em **"Conciliar selecionados"** 3. Em seguida, clique em **"Confirmar Conciliação"**. ![](https://ajuda.brickup.app/hs-fs/hubfs/0328-gif.gif?width=670&height=319&name=0328-gif.gif) 🚨 **Atenção:** Esta ação seguirá o padrão de aceite do lançamento sugerido pela conciliação direta. Em alguns casos, este será um "novo lançamento", registrando automaticamente na Brickup cada item selecionado. Portanto, **sugerimos esta ação apenas para aqueles casos em que não há lanmentos financeiros previamente registrados, a fim de evitar a duplicidade no fluxo de caixa.** ###### **b) Conciliação Individual** Para lançamentos que exigem análise: 1. Clique no ícone do visualizar( ![](https://ajuda.brickup.app/hs-fs/hubfs/image-png-Apr-15-2026-07-31-03-9855-PM.png?width=23&height=26&name=image-png-Apr-15-2026-07-31-03-9855-PM.png)) para abrir a tela lateral. 2. Na tela lateral que será aberta, selecione a caixinha um dos lançamentos reconhecidos pelo sistema. 3. O ícone de editar (**![](https://ajuda.brickup.app/hs-fs/hubfs/image-png-Apr-10-2026-01-56-30-8975-PM.png?width=20&height=21&name=image-png-Apr-10-2026-01-56-30-8975-PM.png)**) **permite a alteração** de informações do lançamento antes da conciliação. ![](https://ajuda.brickup.app/hs-fs/hubfs/0329-gif.gif?width=670&height=319&name=0329-gif.gif) ### **4. Pesquisar lançamento** O campo **"Pesquisar lançamento" (![](https://ajuda.brickup.app/hs-fs/hubfs/image-png-Apr-22-2026-05-57-04-9215-PM.png?width=27&height=20&name=image-png-Apr-22-2026-05-57-04-9215-PM.png))**deve ser utilizado para localizar registros além dos sugeridos pela IA.  ![](https://ajuda.brickup.app/hs-fs/hubfs/0330-gif.gif?width=670&height=319&name=0330-gif.gif) ### **5. Criar lançamento** Se o lançamento ainda não existir, o botão **"Criar lançamento" (![](https://ajuda.brickup.app/hs-fs/hubfs/image-png-Apr-22-2026-06-02-37-6702-PM.png?width=21&height=15&name=image-png-Apr-22-2026-06-02-37-6702-PM.png))** permite a adição de novos registros para a realização da conciliação. Esta opção está disponível tanto na visualização em Tabela, quanto na visualização em *Cards*. ![](https://ajuda.brickup.app/hs-fs/hubfs/0331-gif.gif?width=670&height=319&name=0331-gif.gif)   ✏️**Lembrete:** As informações de valor, descrição, datas, categorias, forma de pagamento e centro de custo associado, podem ser adicionadas/editadas no momento da criação do lançamento. O processo de conciliação segue de forma habitual após esta etapa. ![](https://ajuda.brickup.app/hs-fs/hubfs/0332-gif.gif?width=670&height=319&name=0332-gif.gif)   ---   - [Tour Guiado Brickup](https://ajuda.brickup.app/tour-guiado-brickup?hsLang=pt-br) - [Perguntas Frequentes (FAQ)](https://ajuda.brickup.app/perguntas-frequentes-faq?hsLang=pt-br#main-content) - [Requisições](https://ajuda.brickup.app/perguntas-frequentes-faq?hsLang=pt-br#requisi%C3%A7%C3%B5es) - [RH](https://ajuda.brickup.app/perguntas-frequentes-faq?hsLang=pt-br#rh) - [Configuração de Permissões](https://ajuda.brickup.app/perguntas-frequentes-faq?hsLang=pt-br#configura%C3%A7%C3%A3o-de-permiss%C3%B5es) - [RDO](https://ajuda.brickup.app/perguntas-frequentes-faq?hsLang=pt-br#rdo) - [Orçamento e Planejamento](https://ajuda.brickup.app/perguntas-frequentes-faq?hsLang=pt-br#or%C3%A7amento-e-planejamento) - [Financeiro](https://ajuda.brickup.app/perguntas-frequentes-faq?hsLang=pt-br#financeiro) - [Aplicativo Brickup](https://ajuda.brickup.app/aplicativo-brickup?hsLang=pt-br#main-content) - 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