1. Criar um novo Usuário
O primeiro passo é criar um usuário que será disponibilizado ao cliente ou fiscal, utilizando o e-mail informado por ele ou, se preferir, definindo credenciais de acesso.
Caso tenha dúvidas sobre o processo de criação de novos usuários, consulte nosso artigo disponível aqui.
2. Definir permissões
Após a criação do usuário, ajuste as permissões para garantir que ele tenha acesso apenas às funcionalidades necessárias.
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Acesse a lista de usuários.
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Selecione o usuário desejado.
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Clique nos três pontos ao lado do nome e, em seguida, em Permissões.
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Desmarque todas as permissões disponíveis.
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Serão utilizadas apenas as permissões descritas abaixo.
b) Configurar acesso à obra
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Na permissão Obras, habilite apenas a opção Visualizar.
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Clique no ícone de “+” e selecione somente a obra que o usuário poderá visualizar.
c) Configurar visualização do RDO
- Na permissão RDO, habilite apenas a opção Visualizar.
Com essa configuração, o usuário terá acesso exclusivo aos registros do RDO da obra selecionada, sem permissão para visualizar informações financeiras, custos ou valores de venda da organização.