Do rascunho à proposta final: domine a criação do seu orçamento.
1. Criar um Orçamento
Para criar um Orçamento, acesse o menu lateral da sua organização e siga o caminho: Comercial → Orçamentos.
a) Preencha as informações iniciais
Esses campos são obrigatórios para cadastrar o orçamento:
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Título do Orçamento: nome que identifique o orçamento.
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Data: data de referência do orçamento.
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Estado: selecione o estado relacionado ao orçamento.
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Encargos Social: escolha entre Desonerado, Não desonerado ou Sem encargo.
Observação: Essa escolha impacta diretamente nas composições disponíveis para uso.
Recomenda-se avaliar a legislação vigente, o tipo de empreendimento e as exigências contratuais antes de definir a opção.
b) Adicione informações complementares
Clique na aba “Mais informações (Opcional)” para incluir dados que fortalecem o controle gerencial e a assertividade comercial:
- Cliente: selecione um cliente já cadastrado ou utilize o botão de atalho "Cadastrar novo cliente" para adicionar um novo cliente diretamente neste campo.
Isso garante que o orçamento esteja vinculado ao responsável correto e facilita o acompanhamento do relacionamento comercial. - Observações: adicione informações técnicas e comerciais relevantes.
- Arquivos: anexe documentos de apoio, como plantas, memoriais descritivos, cronogramas físico-financeiros, tabelas de custos, editais, imagens ou especificações técnicas.
Após preencher todos os campos necessários, clique em “Criar”.
Você será automaticamente direcionado para a tela de montagem do orçamento, onde poderá avançar na definição de itens, composições e demais parâmetros detalhados da proposta.
2. Adicionar e editar Etapas e Subetapas
Para iniciar a montagem do orçamento, clique no campo “Adicionar Atividade” no centro da tela para inserir a primeira atividade.
Em seguida:
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Posicione o mouse sobre a atividade criada e selecione o ícone “Atividade” para adicionar novas atividades.
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Para criar uma subatividade, passe o mouse sobre uma atividade existente e clique no ícone “Sub Ativ.”, vinculando-a à estrutura do orçamento.
Para excluir uma atividade, posicione o mouse sobre ela e clique no ícone da lixeira 
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a) Como editar informações da Atividade
Para alterar os dados de uma atividade, dê um duplo clique no campo desejado. É possível editar as seguintes informações:
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Nome da atividade
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Datas de início e término
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Duração (em dias)
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Unidade de medida
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Quantidade unitária
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Valores unitários de custo e venda
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Percentual de BDI
Personalizando a visualização
A exibição das colunas depende da configuração de visualização definida para esta tela. Se alguma coluna não estiver visível:
1. Clique no ícone da engrenagem (Configurações), ao lado do botão de exportação.
2. Habilite as colunas que deseja visualizar.
3. Adicionar Recursos e Composições na Atividade
Dentro de cada atividade, você pode incluir:
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Composições próprias (detalhadas ou simplificadas)
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Composições públicas (SINAPI)
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Recursos diretamente (Materiais, Mão de Obra e Equipamentos)
Importante:
- Composições (próprias ou públicas) não podem ser inseridas na mesma atividade juntamente com recursos. Para incluir ambos, crie uma atividade exclusiva para composições e outra separada apenas para recursos.
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Além disso, todos os recursos e composições só podem ser adicionados na última subatividade disponível do planejamento.
a) Como adicionar Recursos e Composições
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Posicione o mouse sobre a Atividade desejada.
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Utilize os ícones correspondentes para incluir:
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Composições públicas
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Composições próprias
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Recursos diretamente
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Ao adicionar Recursos diretamente, uma aba lateral será exibida, permitindo:
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Editar os valores dos recursos (materiais, equipamentos e mão de obra).
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Ajustar quantidades e unidades de medida.
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Excluir recursos, usando o ícone da lixeira.
4. Adicionar Descontos e BDI
É possível aplicar BDI ou descontos no orçamento com diferentes opções de configuração, oferecendo flexibilidade para adaptar os valores à realidade do projeto.
a) BDI (Benefícios e Despesas Indiretas)
O BDI deve ser informado em percentual e será incorporado automaticamente ao valor de venda de cada atividade.
Existem duas formas de aplicação:
1. Aplicar a todas as atividades já criadas- O BDI será aplicado a todas as etapas existentes.
- Novas atividades adicionadas posteriormente não serão impactadas.
- Após inserir o percentual desejado, clique em Salvar para confirmar a aplicação.
2. Aplicar apenas às próximas atividades
- O BDI será aplicado apenas às atividades criadas após essa configuração.
- As etapas já existentes não terão alterações.
- Após inserir o percentual desejado, clique em Salvar para confirmar a aplicação.
b) Desconto
Os descontos são aplicados em percentual e impactam diretamente no valor de venda das atividades. Existem duas formas de aplicação:
1. Aplicar a todas as atividades já criadas
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O desconto será aplicado somente às etapas existentes no orçamento no momento da configuração.
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Novas atividades adicionadas posteriormente não recebem automaticamente o mesmo percentual.
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Após inserir o percentual desejado, clique em Salvar.
Útil para ajustar apenas o escopo atual, mantendo futuras etapas livres para outros ajustes financeiros.
2. Aplicar apenas às próximas atividades
- O desconto será aplicado somente às novas atividades criadas após essa configuração, preservando os valores das etapas já existentes.
- Insira o percentual desejado e clique em Salvar para aplicar a lógica.
Estratégico para situações em que novas atividades exigem condições diferenciadas, como alterações de escopo, negociações recentes ou ajustes de custo no planejamento.
