Saiba como adicionar os clientes da empresa à base de dados, incluindo informações de contato, como nome fantasia, CNPJ, endereço, telefone, entre outros.
Ao criar um novo projeto ou orçamento, você pode associá-lo diretamente ao seu cliente. Isso facilita a geração de relatórios, pedidos de compra e orçamentos, com as informações do cliente já preenchidas de forma automatizada.
Para criar cadastros de Clientes, acesse o menu lateral do ambiente da sua organização e selecione Cadastros → Clientes → Clientes.
Em Adicionar preencha as informações nos campos solicitados.
Defina se o cliente é pessoa física ou jurídica, pois essa escolha determinará os campos seguintes.
- Pessoa Física: Preencha o nome, CPF, telefone, e-mail e endereço.
- Pessoa Jurídica: Insira o nome fantasia, razão social, CNPJ, inscrições municipal e estadual, além das informações de endereço.
Se desejar configurar uma automação para receber um lembrete de aniversário do cliente, preencha a data de nascimento.
Após preencher todos os campos, clique em Salvar.
Se necessário, você pode alterar o status do cliente para "Inativo". Para isso, basta editar o cadastro e atualizar o campo Status. Um cliente marcado como inativo não aparecerá mais na lista de clientes ativos.