Saiba como adicionar os clientes da empresa à base de dados, incluindo informações de contato, como nome fantasia, CNPJ, endereço, telefone, entre outros.
Ao criar um novo projeto ou orçamento, você pode associá-lo diretamente ao seu cliente. Para isso, é preciso incluir as informações do cliente, que serão exibidas em relatórios, pedidos de compra e orçamentos.
Para criar cadastros de clientes, acesse o menu lateral do ambiente da sua organização e selecione Cadastros → Clientes → Clientes.
Em Adicionar preencha as informações nos campos solicitados.
Defina se o cliente é pessoa física ou jurídica, pois essa escolha determinará os próximos campos a serem preenchidos.
- Para pessoa física, você poderá preencher o nome, CPF, contato, telefone, e-mail e endereço.
- Para pessoa jurídica, os campos disponíveis serão nome fantasia, razão social, CNPJ, inscrições municipal e estadual, além das informações de endereço.
A data de nascimento do cliente será importante caso você configure uma automação para receber um lembrete por e-mail alguns dias antes do aniversário. Para verificar as Automações, clique aqui.
Depois de preencher todos os campos, clique em Salvar.
Para alterar o status do cliente para inativo, basta editar o cadastro e atualizar o campo Status. Ao ser definido como inativo, o cliente não aparecerá mais na lista de clientes ativos.