Veja como adicionar os clientes da empresa na base de dados, incluindo informações do contato como nome fantasia, CNPJ, endereço, telefone, entre outros.
Ao criar um novo projeto ou orçamento, você poderá direcionar ao seu cliente. Para isso, é necessário incluir as informações do cliente, que irão aparecer em relatórios, pedidos de compra, orçamentos.
Para criar cadastros de clientes utilize o menu lateral do ambiente da sua organização e selecione a opção Cadastros -> Clientes -> Clientes
Em Adicionar preencha as informações nos campos solicitados.
Defina se o cliente é pessoa física ou jurídica - esse Tipo do cliente irá influenciar nos próximos campos a serem preenchidos.
Para pessoa física, você terá disponível para preencher o nome, CPF, dados como contato, telefone, e-mail e endereço.
Para pessoa jurídica, você terá o nome fantasia, razão social, CNPJ, inscrições municipal e estadual, e informações de endereço para preencher.
A data de nascimento do cliente será importante caso você configure a automação para receber um lembrete por email alguns dias antes do aniversário do cliente. Para verificar as Automações, clique aqui.
Ao finalizar o preenchimento, clique em Salvar.
Caso queira mudar o status do cliente - para inativo - basta editar o cadastro, alterando a informação de Status. Quando inativo, este cliente deixa de aparecer na lista de clientes ativos.
Se preferir, pode acessar o passo a passo em formato de vídeo:
Cadastro de clientes