Decisão tomada: formalize sua compra com a Ordem de Execução.
💡Dica: Quer entender melhor como funciona o processo de cotação? Clique aqui para conferir o passo a passo.
Como funciona a geração automática da OE
Sempre que uma cotação é finalizada — ou seja, com o fornecedor selecionado e os valores definidos para cada item — o sistema gera automaticamente uma Ordem de Execução (OE) com o mesmo ID da cotação.
Você pode visualizar as Ordens de Execução acessando: Obra → Requisições → Ordens de Execução.
O que aparece na lista de Ordens de Execução?
Cada OE apresenta os seguintes dados:
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ID: mesmo número da cotação, quando houver vínculo.
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Tipo:
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Cotação: quando originada a partir de uma cotação.
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OE: quando criada diretamente, sem cotação.
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Descrição: nome do pedido de compra.
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Fornecedor: responsável pelo fornecimento dos itens.
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Data: data de referência da compra.
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Total: valor total do pedido.
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Criado por: usuário que gerou a OE.
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Aprovado por: usuário que aprovou a cotação.
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Status: etapa atual do pedido de compra.
1. Incluindo informações complementares
Na tela da OE, clique no ícone de edição 
para acessar detalhes e complementar os dados do pedido. Você poderá configurar:
- Forma de pagamento: define a condição acordada com o fornecedor. Esta informação será usada no lançamento financeiro.
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Nota Fiscal (NF):
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Número da NFe: insira o número da nota fiscal, se já tiver.
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Valor da NFe (R$): valor da nota fiscal.
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Emitir NF para: defina se a nota será emitida para a Construtora ou diretamente ao Cliente.
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Observação: campo livre para adicionar comentários relevantes.
- Anexo XML: caso já possua o arquivo da NF, é possível anexá-lo. O sistema preencherá automaticamente os campos de número e valor da nota.
⚠️ Importante: Anexar um XML em uma OE originada de cotação não altera os itens do pedido nem o valor total. O sistema realiza uma conferência automática dos valores. Caso o valor do XML seja diferente do registrado na OE, será exibida uma mensagem de divergência:
Nesses casos, a decisão sobre a aceitação do arquivo é do usuário. É necessário verificar se o XML está correto — o fornecedor pode ter enviado um documento com erro ou com valores divergentes. Recomendamos sempre conferir as informações antes de prosseguir.
Além disso, na aba Itens, você pode consultar todos os produtos e serviços solicitados na cotação, com suas respectivas quantidades e valores unitários. Os itens da OE não podem ser editados. Isso ocorre porque a Ordem de Execução, ao ser gerada a partir de uma cotação aprovada, segue uma integração estruturada no sistema. Qualquer alteração comprometeria a integridade e rastreabilidade do fluxo de compras.
2. Envie o pedido de compra ao fornecedor
Após preencher os dados da OE, acesse a aba Itens e clique no ícone de e-mail 
para que o sistema envie automaticamente o pedido ao fornecedor. O PDF com todas as informações da solicitação de compra será gerado e enviado em anexo, de forma automática.
Você também pode exportar esse PDF manualmente na lista de OEs.
A partir do envio do pedido ao fornecedor, vamos controlar o status até a conclusão da OE.
3. Controle de status e histórico do pedido de compra
O status da OE pode ser atualizado por meio do ícone 
de status. Veja os significados:
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Em aberto: pedido criado, mas não enviado.
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Solicitado: pedido enviado ao fornecedor.
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Entrega Pendente: aguardando entrega.
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Entrega Recusada: itens incorretos — necessário reenviar.
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Concluído: pedido entregue com sucesso.
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Arquivado: pedido cancelado ou não será mais executado.
É possível adicionar uma observação ao alterar o status da Ordem de Execução. O histórico dessas alterações pode ser consultado dentro da própria OE, por meio do botão 
.
Uma funcionalidade adicional importante é o botão 
, que permite acompanhar todas as alterações realizadas na Ordem de Execução.
As informações exibidas incluem:
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Data e hora: registro preciso do momento em que a alteração foi feita.
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Usuário: identifica quem realizou a modificação.
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Descrição: detalha qual informação foi alterada.
4. Concluindo uma OE
Ao mudar o status para Concluído, será exibida uma janela de Pré-Confirmação, para informar se os itens foram entregues conforme solicitado.
a) Se tudo estiver correto, clique em Confirmar.
Após confirmar a conclusão, será aberta a janela de lançamento financeiro (para usuários com permissão do Financeiro). Essa despesa pode ser registrada diretamente com base nas informações da OE.
Se o lançamento não for de sua responsabilidade, basta clicar em Cancelar na tela do financeiro.
A Ordem de Execução será finalizada e ficará disponível na aba Finalizado, aguardando o lançamento financeiro. Em que, a despesa poderá ser criada posteriormente por meio do botão 
disponível na tela.
Essa separação é ideal para empresas que dividem as responsabilidades entre os setores de Compras e Financeiro.
b) Se houver entrega parcial, informe as quantidades recebidas. O sistema criará automaticamente uma OE Residual, com o mesmo ID original e a descrição + “(Residual)”.
"Como funciona a OE Residual?"
Quando a Ordem de Execução é concluída, o sistema abre automaticamente a janela de lançamento financeiro (para usuários com permissão do Financeiro). Como a compra representa uma despesa, essa etapa permite encaminhar as informações diretamente ao setor financeiro.
Se, no momento da confirmação, as quantidades entregues forem menores do que as solicitadas ao fornecedor, o sistema oferece a opção de gerar automaticamente uma Ordem de Execução Residual.
Essa nova OE manterá o mesmo padrão:
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ID da OE original entre parênteses;
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Descrição da OE original com o sufixo (Residual).
O restante do processo segue o mesmo fluxo: acompanhe o status da OE Residual, que representa a entrega final e a conclusão completa do pedido de compra.
É importante destacar que a conclusão de uma Ordem de Execução está condicionada a duas funcionalidades essenciais do sistema: o Lançamento Financeiro, já abordado anteriormente, e a Apropriação dos itens na obra.